商务转型专刊（十二）

● 省联社王晨曦理事长、顾士新副主任出席商务转型阶段性工作汇报会
● 省联社商务转型工作小组多次开会讨论商务转型模板定型和评价指标体系构建
● 省联社商务转型牵头部门组织召开扬州地区商务转型推进交流会
● 省联社商务转型牵头部门到黄海农商行调研商务转型工作准备情况
● 商务转型试点单位工作进展
 

● 省联社王晨曦理事长、顾士新副主任出席商务转型阶段性工作汇报会
2014年6月18日下午和19日上午，省联社分别在兴化、如皋农商行组织召开了商务转型阶段性工作汇报会，省联社王晨曦理事长、顾士新副主任出席了会议，南大工程管理学院李心丹院长带领的专家团队、省联社商务转型工作小组部分成员参加了会议，兴化和如皋农商行领导班子全体成员以及相关部门总经理分别参加了各自的汇报会，顾士新副主任主持会议。
在兴化农商行汇报会上，省联社合规风险部任昱总经理代表省联社商务转型工作小组，对商务转型自试点以来阶段性工作情况进行了汇报，主要从商务转型前期工作回顾、商务转型落地建设、工作推广和下阶段工作设想等方面作了详细阐述。
在两场汇报会上，两家试点单位的董事长均分别围绕“业务、管理两大平台，信息科技支撑”，汇报了各自商务转型试点工作的开展情况、重点推进工作、取得的成效以及下阶段工作计划；南大工管院李心丹院长就下阶段商务转型工作方向和思路提出了想法和建议。如皋农商行班子成员逐一谈了对商务转型的认识和感受；省联社理事办吴耀祥主任、合规风险部任昱总经理、科技管理部傅晓三总经理、财务会计部胡晓宁副总经理、业务发展部袁军副总经理分别结合各自条线工作，发表了意见和建议。顾士新副主任对商务转型试点工作提出三点要求：一是要抓好经验总结、模板定型，逐步由试点向全省推广；二是要抓紧完善项目，不断优化，提供全省可复制的模板；三是要抓实汇报内容，补充优化，突出重点，回答好怎么做、解决什么问题、达到什么效果，做好在省联社理事会二季度工作例会上的汇报准备。
王晨曦理事长在听取了商务转型阶段性工作汇报后，充分肯定了试点工作取得的阶段性成果。认为试点工作经过一个阶段的努力，省联社、试点单位和南大专家团队形成了工作合力，这是一次有组织、有准备、有选择的试点，主要表现在四个方面：1.方向是明确的，围绕以服务“三农”为基础的发展目标；2.思路是清晰的，从方案的构思到实施的过程是清晰的；3.理论是支撑的，借助南大专家团队的理念和知识，从十大模板到评价指标体系，是一套成体系的理论；4.方案是可行的，从走势上、主体上、落地效果上，两家试点单位的方案各有特色。同时，对商务转型下阶段工作提出了四点要求：
一是一如既往地做好既定的实施方案。二是在已经落地的项目基础上，不断进行优化和比较。三是从企业、社会两个层面推进评价落地，做到广覆盖、多层次。四是对阶段性成果进行持续的优化，根据“专业化、特色化、社区化”的要求，进一步总结提炼，强化可操作性，力争形成可复制的转型标杆，为推进全国农村中小金融机构的转型发展作出贡献。
● 省联社商务转型工作小组多次开会讨论商务转型模板定型和评价指标体系构建
根据省联社理事会今年一季度工作例会提出的加快实现试点定型和组装成型的要求，商务转型牵头部门会同南大专家团队和两家试点单位，结合两家试点单位近十个月的工作，将商务转型工作指引内容细化为战略澄清、公司治理、组织架构、客户关系与产品服务、风险管理、财务管理、人力资源、流程再造、信息科技、金融创新等十大模块，分别按照定义、功能、流程、注意事项及应对、资源配置等五个方面组织编写十大模块操作指南，为在全行业推广做好准备。
2014年6月5日，省联社商务转型牵头部门召集兴化和如皋两家试点单位商务转型领导小组和工作小组成员以及南大专家团队，在兴化农商行召开商务转型模板定型和评价指标体系构建讨论会。会上，首先由两家试点单位分别进行模板定型工作汇报；其次与会人员积极讨论，提炼模板的通用性和试点单位的特色性；最后为保证模板的可行性，决定由两家试点单位抽调人员，统一集中到南大，封闭工作一个星期，编写商务转型通用模板。另外又按照十大模块简要讨论了对应的评价指标。
2014年6月12日上午，为尽快实现试点单位商务转型工作模块化方式组装定型，省联社商务转型牵头部门会同南大专家团队20多人以及两试点单位人员，在南大进行商务转型模板定型讨论，确定了通用模板的框架、结构、流程以及相关注意事项。
2014年6月12日下午，省联社顾士新副主任召集省联社商务转型工作小组成员讨论商务转型评价指标体系，南大专家团队列席会议。会上，理事办吴耀祥主任、合规风险部任昱总经理、产品研发中心井彬建总经理、审计部薛春林副总经理、业务发展部袁军副总经理、人力资源部蔡金莲副总经理等，按条线分别对战略澄清、公司治理、组织架构等十大板块的评价指标，提出相关意见和建议。最后，顾士新副主任提出两点意见：一是按十大模块确定商务转型评价指标体系的框架，并要进一步细化和完善；二是省联社各部、室、中心要结合日常管理工作及监管要求，补充相关管理类指标。
2014年6月30日下午，省联社顾士新副主任召集省联社商务转型工作小组部分成员讨论商务转型考核指标。确定在商务转型评价指标体系的基础上，结合商务转型指引要求，提炼全行业商务转型考核指标，并要把握好三个原则：一是管理性原则，把握未来方向，促使基层法人单位积极按照省联社要求转型；二是创新性原则，鼓励特色化发展，促进基层法人单位适应市场环境而转型；三是简要性原则，抓住重要环节指标，督促基层法人单位转型与日常工作做到有机结合。
● 省联社商务转型牵头部门组织召开扬州地区商务转型推进交流会
2014年6月24日至25日，省联社商务转型牵头部门召集扬州、宝应、仪征、高邮和江都五家农商行董事长及其商务转型工作小组部分人员，在扬州农商行召开商务转型工作推进交流会，南大工程管理学院李心丹院长带领专家团队参加了会议，会议由省联社合规风险部戴萌主持。
交流会上，首先由省联社合规风险部戴萌对省联社前期开展的商务转型工作进行了简要回顾，着重对去年与今年省联社在组织推进商务转型所开展的重点工作进行了介绍；随后五家农商行董事长分别就各自商务转型前期准备工作、下一步具体推进思路进行了汇报和交流；接着南大工管院李心丹院长、肖斌卿教授以及彭澎博士分别从商务转型的背景内涵、内容、基本要求以及具体的工作方法进行了介绍；最后省联社合规风险部任昱总经理结合五个“如何”，提出五点意见：

一是如何把握好日常工作与商务转型工作的关系。商务转型是一个体系化的工程，每个模块的思路框架一定程度上反映了日常工作的内在逻辑，把日常工作结合商务转型要求，有体系、持续性的推进。同时要避免三个误区：一是不能随便乱套帽子，把日常工作往商务转型套；二是不能乱阵脚，要有序推进；三是要保持持续的积极心态，不能忽冷忽热、阴奉阳违。
二是如何运用好专家团队提供的方法和工具。南大团队为商务转型试点工作提供了一套包含十个模块的量化评价指标体系，在下阶段推进过程中，一方面要注重培养自己的团队；一方面要全员行动，全员参与。
三是如何抓好各项工作的执行和落地。商务转型方案确定以后，还要制定实施细则，通过甘特图把各项任务目标落实到责任部门和责任领导，并与绩效考核相结合。
四是如何做好商务转型启动工作。商务转型启动工作，不是以一个简单的启动会形式作为实施商务转型工作的开始，而是要认识到位、宣传到位、方案到位、细则到位、报告到位、责任到位、考核到位，才能为商务转型工作开好头。
五是如何守好合规风险关口。合规是控制风险的基础，而执行好规章制度是做好合规的前提，结合商务转型工作，每一个法人单位在对待规章制度上，一定要做到“五规”，即：学规、导规、考规、查规、清规。只有倡导这种理念，才能逐渐形成合规氛围，为商务转型保驾护航。
● 省联社商务转型牵头部门到黄海农商行调研商务转型工作准备情况
2014年6月4日下午，省联社商务转型牵头部门到黄海农商行调研商务转型工作准备情况。黄海农商行为积极做好商务转型准备工作，多次到兄弟单位进行学习，邀请省联社理事办吴耀祥主任和南大肖斌卿教授分别到现场进行商务转型理论和实践辅导。省联社合规风险部任昱总经理根据调研情况，结合商务转型工作要求，提出三个“坚持”：一是坚持工作要有针对性，各个部门要结合市场定位和发展目标，定期思考和总结；二是坚持过程要有渐进性，商务转型是个持续不断的系统工程，要有计划地渐序推进；三是坚持成果要有实效性，落实项目责任人，配套考核机制，确保落地见效，防止虎头蛇尾。把握三个“度”：一是把握好匹配度，商务转型的十个模块要挂钩于各个条线部门；二是把握好认同度，通过广泛宣传、全员参与，从思想上提高员工对商务转型的认同；三是把握好自觉度，通过层层传导，把压力和责任传递下去，发挥全员工作热情。
● 商务转型试点单位工作进展（6月1日－30日）
（一）兴化农商行
1.加强电子银行客户信息管理。一是对电子银行客户进行积分管理。二是通过客户关系管理系统“三度一级”评定的五级七类客户实行分层积分和价值导向管理。
2.按照“五定”方案，开展机关双向选岗。根据机关人员“五定”（定编、定岗、定责、定薪、定员）方案，遵循岗位差异化、四项制度、资格达标、流程有序四原则，进行双向选岗、择岗。最终，共有75名员工参加了选岗，63人一次选岗成功，2人二次选岗成功，5人三次选岗成功，5人落选，9人调岗，2个空岗。
3.实现服务流程标准化。信贷服务上实现调查关口前移。存量贷款方面，对200万元以上的贷款进行限时（提前10个工作日上报）办结管理，1000万元以上的贷款进行业务发展部预授信及贷后检查提前一个月进行。同时，根据CRM系统客户将客户进行支持、维持、压缩和退出的分类，减少贷款到期后复查而繁冗的上报复查流程。对部分质态较好的客户，开辟了非现场检查即办续贷的“绿色通道”。
4.有效加强信贷管理操作风险。实行信贷“三分”之后，一是受理岗、调查岗、审查岗、审批岗相互独立，有效地防范了信贷人员操作风险。二是调查岗调查实行随机分配，有效地防范了信贷人员人情放贷、关系放贷和利益放贷等带来的风险。三是从流程上保证信贷“三查”制度的有效执行。
5.开展制度建设，加强风险管理。通过编制新版客户风险系统业务制度，加强对“平台贷款风险，房地产贷款风险，产能过剩行业风险，影子银行业务风险，流动性风险，信息科技风险，市场风险、操作风险及其他风险”等风险的管理，逐项分解细化、层层落实风险防控工作责任。
6.推进建立资本管理体系。一是建立健全资本管理相关制度，建立符合监管政策的资本评估程序。二是逐步建立经济资本回报率（RAROC）、经济增加值（EVA）的考核机制。三是建立资本配置、资本评估与资本压力测试机制。
7.开展回馈客户现场活动，推动微信银行业务拓展。微信银行在原先功能基础上，添加了账户查询、积分消费查询、存贷款业务预约、排队机查询、理财业务等功能。同时，借助“微信银行升级版”成功上线之际，举办“多一份关注，多一份惊喜”回馈客户现场活动。活动当天微信银行关注度激增819户，微信关注客户达1595户。
8.做好商务转型整合完善工作。一是切实做好商务转型工作“再完善”。二是切实做好改革工作举措“再补充”。三是切实做好工作责任“再明确”。
（二）如皋农商行
1.加强客户细分与营销。在客户细分的基础上开展营销，提供定制化、多样化的产品和服务。在《高考特刊》杂志上对手机银行、网上银行、助学贷款等重点业务进行宣传，并在高考填志愿期间，到全市各所高中为准大学生及其家长办理借记卡开户、个人电子银行注册、短信通知签订、助学贷款等业务。
2.启动和推进管理会计系统（RAPM）建设。如皋农商行管理会计系统项目于6月3日召开启动会。会上，汪农生董事长表示：在转型过程中要把管会系统作为推进全面预算管理、全成本管理、内部资金转型定价、资产负债管理等工作的一根主线。在项目实施过程中，一是要培训先行，通过全方位多层次不间断的宣传，让所有员工都对管会系统有所了解；二是需求相对稳定，先把现有的功能运用好；三是要相互配合，把项目实施好；四是要确保进度，在保证质量的前提下，加快进度；五是要做到转型与发展两不误。根据项目规划，整个项目建设周期为两个月，计划于8月10日前完成系统上线。
3.推进客户关系管理系统（CRM）建设。通过前期努力CRM系统取得较快进展。一是确定首页改造功能，确立八大板块；二是确定了CRM移动版本的需求和实施方案；三是加强营销数据录入。同时，开展了分角色数据准确度测试。

4.推进合规管理系统（PCM）建设。一是完成系统需求分析报告、系统简介与报价单、项目计划书、系统可行性论证报告、系统信息成本评估报告等五大报告；二是讨论一期建设的需求范围，确认各部门提出的需求内容；三是完成“一图七库”数据确认和导入；同时，确认组织架构信息、机构信息及人员信息，整理并导入系统数据库中。
5.推进资金管理系统建设。6月6日，上线使用交易中心（CFETS）的本币系统上行接口，接入全国银行间同业拆借中心本币交易系统。通过上行接口的运行使用，可实现在管理和控制上严格要求交易员遵循交易管理制度，建立完善部门内交易的事前内部审核机制。在业务管理上，严格遵循内部事前审批程序；在交易对象、交易量上遵循内部事前风险限额管理及审批管理；在交易操作上，严格遵循内部流程管理准则，有效全面地提升金融市场部资金业务风险管理效用。
6.推进客户经理专业队伍建设。为提高客户经理综合素质，组织两期客户经理集中封闭培训，共计8天，304课时，参培人数149人。聘请外部专业机构从营销技巧、服务礼仪、财务报表还原等方面进行专题培训。
7.稳步推进信贷“四化”建设。推进信贷工作的规范化、标准化、流程化、电子化建设，一是制定《信贷业务操作手册》，规范业务标准和操作要求。二是规范贷款调查报告模板，通过细化调查内容、明确各类别客户调查重点，进一步规范贷前调查行为，提高调查质量。三是建立贷后检查评分卡，明确消费类和经营类两大类的贷后评分标准，包含27个评分指标。
8.加强电子银行产品创新。创新POS产品—财务POS。主要功能和流程是为政府机关、事业单位办理圆鼎单位卡、财务POS，为其员工办理贷记卡公务卡，方便政府机关、事业单位财务管理，简化其财务报销手续。
9.开展产品序列化建设。形成五大业务体系，111个产品。其中针对个人业务的“金乐顺”系列产品49个，针对公司业务的“金商富”系列产品43个，针对小微企业业务的“金业兴”系列产品10个，针对银行卡业务的“金e行”系列产品3个，针对电子银行业务的“金悠享”系列产品6个。
10.推进阳光信贷标准化建设。全行二季度开展小微企业客户分类和授信年检工作。经申报、审核后，通过的阳光信贷授信年检的小微企业共673户，金额179101.6万元；其中存量小微企业612户，金额165773.6 万元，增加授信户数138户，金额17530.5万元；新增小微企业61户，金额13328万元。通过开展小微企业阳光信贷客户分类及授信年检活动，一是调整小微企业客户的信贷行业投向；二是实现对客户的风险分类，认定优秀类客户27户、一般类客户645户、限制类客户3户、退出类客户15户。
（三）海门农商行
1.推进战略地图试点工作。选择四个试点支行，抽调总行机关人员，针对城区1个市场、1个小区，农村1个行政事业单位、1个行政村进行客户信息采集。
2.修订商务转型方案。经过近两个月各部门实施方案多次修改完善，6月初在南大项目组的指导下，商务转型项目组对各模块的方案进行了首次整合。并根据南大项目组的意见对商务转型整体方案进行修订，包括整体方案、各子方案、甘特图及附件三个部分。一是对照省联社商务转型指引及十大体系进行方案内容的修订，二是对各子方案进行了细节调整，三是对各子方案的甘特图及附件进行了修订。
（四）邳州农商行
1.组织开展外部客户抽样调查。从客户家庭情况、金融需求与供给、与银行业务往来、风险与偏好和我心目中的邳州农商银行六个方面开展农户及个体工商户调研。
2.分解商务转型实施项目。以分管领导为单位对商务转型进行项目分解，分管条线以分管领导分解项目制定具体实施方案，细化实施措施并将进度分解到本年度各月，明确完成时间节点，并按实施方案进行考核，保证商务转型按月序时推进。
3.开展“走村入户，金融服务调研”活动。由领导班子带队，分为五个工作小组，绕过基层环节，深入支行所在乡镇、农村、个体工商户经营场所了解情况，发掘客户需求并检视客户经理服务质量，为下一步信贷投放、金融产品创新提供有力支撑。
4.创新信贷业务。组织信贷部门围绕农民自建房资金短缺现状开展农村自建房贷款产品创新，组织信贷部门制订了《邳州农村商业银行农民自建房贷款管理办法》，适时开拓了新的信贷投向，满足农民的相关金融需求；结合当前农村金融市场现状，在银河、东郊、金桥支行推出了《邳州农村商业银行公职人员消费类信用贷款管理办法》，取得了较好的市场反响。
（五）张家港农商行
1.开展战略转型专题讨论。为战略转型工作献计献策、集思广益。根据《战略转型专题讨论评比方案》，总行各部门、全体支行员工积极参与本单位专题研讨并针对改制以来的战略发展目标、精细化管理、市场定位等方面的问题和不足进行思考并认真撰写商务转型的认识体会。
2.组织董事会成员参加战略管理培训交流。以董、监事换届选举为契机，组织董事会成员参加关于本行战略管理的培训。在培训会上，聘请专业咨询公司对银行业战略规划的制定及相关的实施路径做了详细的介绍，并和与会人员进行探讨。
3.讨论内部资金转移定价（FTP）项目方案。通过召开FTP项目例会，咨询公司项目组阐述了该项目背景与目标、总体需求、定价范围、定价单元、定价方法、收益率曲线、调节项设计、分析维度与分析报表等内容。
4.开展关于商务转型认识体会活动。此次活动领导重视、形式多样、内容丰富。对全面风险管理体系建设、创新业务服务类别、加快盈利模式转型、加强贷前、贷中、贷后管理等几个方面提出了策略和建议。通过此次活动，全行员工进一步提高了对商务转型的重要性、必要性和迫切性的认识，为商务转型的推进和落实奠定了扎实的基础。
（六）泗阳农商行
1.积极开展基层支行市场调研活动。通过调研人员认真的调研走访，收集客户资料，分析辖区内客户现状，构造战略地图，融入到支行发展规划中，塑造出标杆网点。
2.系统建设方面。不断借助科技手段完善业务流程，提升风控水平。一是上线贷款合同打印系统；二是上线财政公务卡系统；三是村镇银行自助设备安装调试；四是逐步实现远程授权系统与前台电子验印、联网核查系统对接；五是3G移动终端调试；六是中间业务平台IC卡功能改造。

3.启动“五进五建”行动工程。通过“五进五建”行动工程实现“1533”目标，达到“增量扩面”的布局要求。一是进村组，建10万“三农”基础客户信息。二是进社区，建5万新市民客户信息。三是进小区，建3万城区居民客户信息。四是进商区，建3万优质个体工商户信息。五是进园区，建3千加工企业客户信息。
（七）沭阳农商行
1.召开客户经理、授信经理、信贷中台转型工作会议。会议对实施商务转型以来进行了阶段性评价，同时提出，全行员工在坚持商务转型主体框架不变的基础上，要适应制度、流程、考核办法的不断微调，在商务转型推进过程中不断进行思考总结。
2.完善高管层专业委员会工作制度。出台《贷款责任界定委员会工作制度》，界定范围主要是对信贷全流程管理过程中因相关人员违规违纪形成的贷款性质和业务操作失职行为等责任进行界定。
3.发挥“第二道防线”合规部门监督评价作用。一是根据会计季（年）检检验结果，修订完善检验方案；二是选择重点业务领域开展专项监督评价。
4.创新信贷产品，满足“三农”客户多样化信贷需求。出台《农村土地承包经营权抵押贷款暂行管理办法》，进一步拓宽了农民融资渠道，解决了农户生产或生活资金需求，增强了信贷支农实力。
5.修订优化绩效考核办法。为配合商务转型纵深推进的需要，组织修订优化了绩效考核办法。一是委派会计考核上体现由服务型向营销型转变；二是对中后台人员和农村事业部总经理考核内容进行了修订；三是对客户经理营销贷款增量考核、绩效分配比例和计酬标准进行了调整。
6.推进统计报表系统研发工作。目前已完成1104所有报表表样建设工作，生成报表46张，现正处于数据核对阶段，将系统生成数据与手工统计数据进行核对，找出差异，以便及时在系统中进行调整。
7.推进机关商务转型改革。为进一步转变机关工作职能，6月23日召开行务会，讨论研究机关商务转型的思路和方向，会议提出要整合机关职能，按照服务、监督、考评、创新、办公室等类别重新划分整合机关职能，通过第三季度的过渡，在四季度逐步推进。
（八）高淳农商行
1.加强与南大项目组的沟通、协调。组织分析讨论《内部评估报告》和《外部环境分析报告》，听取南大项目组《内部评估报告简述》，提出相关建议，确保战略规划和商务转型工作保质保量推进。
2.开展战略规划前期准备工作。与南大项目组联合调研相关基层支行，了解支行实际情况，提高战略规划的针对性。
3.开展战略规划调研工作。与南大项目组对个人金融部、公司业务部、财务管理部等部门讨论个人业务、公司业务和国际业务、资金业务等业务条线内容。同时就业务流程改进与客户经理及客户代表进行座谈，全面了解流程运行情况。
（九）黄海农商行
1.召开商务转型第一次工作例会。6月6日上午，召开商务转型第一次工作例会。一是选定四家调研试点单位。二是对合规管理系统升级工作再做研究。
2.创建商务转型工作交流平台。通过建立商务转型专刊，每旬以简报的形式在行政管理平台发布信息，让全行了解转型工作的推进情况；并在行政管理平台创建商务转型专版论坛，为全员参与学习、讨论商务转型提供平台。
3.董事长丁学工率队赴高淳、海门农商行学习商务转型工作。其中高淳农商行提出：商务转型的关键是全员推进、责任到人，全面调研、有的放矢，全面辅导、节点控制。对于外部调研工作有四点很重要：一是统一思想很重要；二是选择一个好的样本很重要；三是调研方法很重要；四是有针对性地营销很重要。海门农商行之行，在小贷管理模式、不良贷款控制、集中运营管理、FTP管理系统、服务品牌形象等方面，值得借鉴学习。
4.召开商务转型工作小组会议和领导小组会议。2014年6月17日上午，召开了商务转型工作小组会议。工作小组成员分别对转型工作提出初步思路和自己的看法，并于南大项目组进行讨论交流。2014年6月19日上午，召开商务转型领导小组会议，对商务转型下一步内外部调研工作进行了部署。
5.组织内、外部调研活动。一是组织全行员工填写内部调查问卷。通过细分市场表的填写，了解辖区内客户分布情况和现有客户结构，为明确外部调研市场做准备。二是结合实际，针对不同客户群体，利用问卷星工具，组织外部调研活动。同时，南大项目组对两家试点支行进行现场辅导。
6.南大肖斌卿博士对商务转型进行辅导。2014年6月26日，南大项目组肖斌卿博士向我行领导班子、部门总经理、部分支行行长详细介绍了如皋、兴化的转型成果。从“成本可算、风险可控、效益可得”、“两大平台—业务平台、管理平台”、“十大模块”这三个方面进行了展开，分享了如皋、兴化是如何将这三个方面落实到位的。肖斌卿教授强调，商务转型既要有大局观、又要有大视野；既要有顶层设计、又要有落地抓手；既要有勇气和担当，又要有智慧和审慎。
7.建立商务转型工作考核制度。为有效推进全行商务转型工作，鼓励全员参与，保证工作效率及效果，建立商务转型工作考核制度，采取月度百分制考核的方式，在项目实施期间每月进行考评。
（十）靖江农商行
1.召开商务转型启动会。6月13日上午，召开商务转型启动会，南大项目组列席会议。会上，要求全行上下进一步强化责任意识、担当意识，密切配合、人人参与，准确把握重点环节和关键步骤，加强组织保障，做到目标、重点、措施、进度、责任“五明确”，层层细化分解目标任务，确保各项转型要求得到有效落地。
2.启动战略澄清工作。启动会结束后，开展战略澄清工作，商务转型领导小组对相关工作进行了全面部署。在南大专家组辅导下结合实际，全面开展了回头看、问卷调查、市场细分、内部评估、系统评估和资料清单等六大类调研工作。
3.组织开展内部访谈。从6月24日至6月27日，南大专家组在充分评估前期调研的基础上，分别与7名高管、10家支行行长、16名部门总经理就商务转型进行了深入交流，进一步统一了思想、明确了方向。
4.拟定外部调研方案。6月27日，南大专家组综合评估和访谈情况，提出了外部调研建议，经商务转型领导小组研讨，进一步完善了相关调查问卷和调研样本。
（十一）海安农商行
1.与南大项目组进行对接。为做好商务转型启动前准备工作，于6月25日与南大项目组，召开商务转型项目对接会，项目组就商务转型项目的工作思路、现状评价、架构桥梁与转型实施、需行方提供的支持等四个方面进行了交流，并就召开商务转型启动会进行了部署和安排。

2.召开商务转型项目启动会。6月28日，召开商务转型启动会，总行全体高管、部门负责人、支行负责人以及相关业务部门人员参加了会议。行领导对开展商务转型工作进行动员和部署，项目组对商务转型实施要求、落地方案和开展市场调研作了专题讲解和培训。
3.加快系统建设，管理会计系统实现试运行。为进一步推动管理会计系统的应用，6月25日召开了管理会计系统应用培训会，目前已投入上线试运行。
（十二）射阳农商行
1.南大项目组完成对我行提交资料的梳理。
2.南大肖教授对我行行务会成员作培训。
3.完成部分班子成员的访谈。
4.完成机关部室负责人的访谈。

(责任编辑：开军义)