【政策视窗】

央行再次发文加强银行卡风险管理 12月起全面应用支付标记化技术（中国支付网）

央行近日发布《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》，各地人行已经开始通过特急文件转发到辖区内银行和支付机构，并部署自查和检查。《通知》主要包括四个方面：强化银行卡信息的安全管理、加大银行卡互联网交易风险防控力度、切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险、严格落实各项规定，加大督查处罚力度。
《通知》提出各商业银行、支付机构应采取措施加强支付敏感信息内控管理，按照文件要求开展支付敏感信息内控管理自查，并在9月1日前将内控自查报告加盖单位公章后报人民银行长沙中心支行。每年至少开展两次支付敏感信息安全的内部审计，审计报告存档备查。《通知》明确了相关岗位和人员的管理责任，严格分离不相容岗位并控制信息操作权限，制定信息操作流程和规范，强化内部监督、责任追究机制，严禁从业人员非法存储、窃取、泄露、买卖支付敏感信息
为从源头控制信息泄露和欺诈交易风险，《通知》提出全面应用支付标记化技术。支付标记化技术是由国际芯片卡标准化组织于2014年正式发布的一项最新技术，原理在于通过支付标记代替银行卡号进行交易验证，从而避免卡号信息泄露带来的风险。支付标记化不仅可防范交易各环节的持卡人敏感信息泄露，同时也降低了欺诈交易的发生概率。《通知》要求自2016年12月1日起，各商业银行、支付机构应使用支付标记化技术，对银行卡卡号、卡片验证码、支付机构支付账户等信息进行脱敏处理，并通过设置支付标记的交易次数、交易金额、有效期、支付渠道等域控属性，防范交易风险。
《通知》从强化客户端软件安全管理、加强业务开通身份认证安全管理、提升支付交易安全强度、加强互联网交易风险监控、加大支付风险联动防控力度等方面规定各银行、相关支付机构应加强银行卡互联互联网交易风险防范，包括每年必须至少开展一次外部安全评估，形成评估报告，并存档备查。确立了各银行、相关支付机构应加强支付创新规范管理，做好风险的动态监测、评估和防控工作。《通知》以切实保障客户的合法权益为原则，要求进一步落实银行卡受理过程中的伪卡欺诈风险责任，保护芯片化迁移方的权益，建立完善的投诉处理机制。此外，《通知》还强调加强受理终端安全管理，杜绝受理终端改装，确保受理终端技术标准符合性。各银行应加强磁条交易风险控制，加快存量磁条卡更换为金融IC卡进度，自2017年5月1日起，全面关闭芯片磁条复合卡的磁条交易，切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险。
在监管措施方面，《通知》明确各银行、相关支付机构应严格落实国家网络安全和信息技术安全相关规定，使用经国家密码笛理机构认可的商用密码产品，相关软硬件必须通过国家认证许可管理部门的安全评估，业务系统建设和运营符合国家信息安全等级保护。此外，《通知》还细化了对违规行为处罚力度。

【经济快讯】

国务院：规范金融业务创新 防范金融风险（全景网络）

国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议。会议称，要完善监管机制，规范金融业务创新，防范金融风险，密切关注可能增加政府债务的潜在风险点。对以各种方式骗取财政资金、违反财政收支规定等行为严肃问责追责，铲除滋生腐败的土壤。
会议强调，发挥审计监督作用，是规范行政权力运行、建设现代政府的重要基础。为此，一要以整改审计查出的问题倒逼改革，整合各类专项，推动财政资金统筹使用；二要改革完善财政资金绩效管理，推动重大决策部署落实和重大项目加快落地；三要完善监管机制，规范金融业务创新、防范金融风险；四要强化对整改工作的督促检查，有关地区和单位要按时限按要求逐项、逐条整改。
会议还指出，一要以推政府和社会资本合作促投融资体制改革，推进简政放权，减少和简化不必要的审批；二要积极推进供水、供气、供热等价格改革，完善财税优惠等配套政策，探索项目经营权、收益权资产证券化；三要强化合作双方契约意识，提高政府履约能力，防范地方政府变相举债行为；四要加快完善法律法规，更大激发社会投资活力。

银监会展开城商行票据业务风险排查工作（长江网）

近期，多家城商行风险事件频发，暴露出部分城商行在票据管理和内部控制上的漏洞。
记者从知情人士处获悉，近日银监会城市银行部展开对城商行票据业务风险排查工作，要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员。其中，排查内部员工的违规行为是重点工作。
该监管文件日前已由辖内银监局下发至城商行。同时，银监会要求各银监局指导辖内城商行，并将排查工作情况于7月31日之前报送到城市银行部。

连平：下半年经济下行压力不容忽视 或降准1-2次（中国证券报）

上半年中国经济稳增长遭遇不少波折，但总体运行情况尚属平稳。对于下半年宏观经济走势，交通银行首席经济学家连平接受中国证券报记者专访时指出，经济运行虽短期走稳，但下行压力不容忽视。
连平预计2016年经济增长6.7%左右，二、三、四季度经济增速分别为6.7%、6.7%、6.6%，全年经济运行基本平稳，出现L型运行拐点的可能性较大。在教育红利、改革红利、新型城镇化建设、研发和创新能力提升、增长动能转向服务业等因素共同作用下，“十三五”期间潜在经济增速可能处于6%-7.5%的水平，实际经济增速将受到国际经济环境变化、产业结构调整进度、宏观政策调控、各项改革推进状况等因素影响而有所波动。
值得注意的是，货币流动性对物价的抬升作用上半年已经显现，下半年CPI上行压力减小，全年涨幅在2%左右。稳增长政策带动下游需求改善，翘尾因素逐月上升，PPI同比降幅逐渐收窄，全年平均为-2.4%，年末回升至0%左右。PPI的持续回升受到大宗商品价格企稳的影响，同时也反应出市场需求有一定程度上的改善。另外，根据往年经验判断，下半年消费增速将高于上半年。随着国民收入的增长，消费能力和消费支出意愿增强，个性化、差异化、新业态消费将快速增长。但受到汽车、高档奢侈品和原油相关产品消费增长缓慢的影响，今年下半年消费增速反弹力度有限，全年消费增长10.5%左右。
因此，连平预计下半年财政政策将继续发力。货币政策方面，由于考虑到目前基准利率已达历史最低，货币市场利率保持在较低水平，企业融资成本已有明显下降、且融资成本高在很大程度上与中介机构收费高有关；局部资产价格上涨过快，食品价格仍有上涨可能。另外，美联储年内仍有加息的可能，人民币可能承受新的较大的贬值压力。预计下半年基准利率调整仍较为谨慎，不会轻易使用。主要为对冲外汇占款减少，预计下半年存款准备金率可能适度小幅下调1-2次，每次50个基点。

央行副行长吴晓灵：互联网金融监管应区分“金融活动”与“为金融服务活动”（互联网金融）近阶段，随着央行主导的互联网金融专项整治工作在全国范围内陆续展开，2016年互联网金融企业迎来监管寒冬。
近日，在第一届中国金融科技大会2016上吴晓灵认为，对于资金中介，互联网技术的应用不会改变资金中介“保本保息”的资产池其实是存款这一风险特征。只要是“保本保息”，他就做了债权债务的转换，本质就是存款，为了对存款人负责，必须有资本充足率的监管要求。
监管当局在整顿非法金融时，打击非法集资是最核心的部分。打击非法吸收存款，对资金中介必须纳入监管。对于信用中介而言，吴晓灵也明确，如果互联网金融做信用中介，推荐的产品不能保证信息的充分、真实、完备披露的话，对投资者也有影响。因而，对于这种信用中介也需要牌照管理。
吴晓灵进一步表示，在互联网金融监管过程中，应该区分金融活动与“为金融服务的活动”，实行不同的监管原则，如果是金融活动，对于资金中介、信用中介，必须进行有牌照管理；但是围绕着金融活动有很多金融服务，这两类金融活动应该有不同的监管规则。此外吴晓灵还对近期火热的“区块链金融”做出界定，她认为，信息技术在金融领域的运用不会颠覆金融的本质，货币的数字化或数字化货币必须根植于交易和投融资的需求，因而基于区块链技术的货币会面临中央银行制度同样的问题。区块链技术在金融领域的运用可能不是货币创造而是价值传输与公共账簿。

发改委：加强汛期蔬菜等重要商品价格监测预警（光明网）

国家发展改革委日前发出《关于加强汛期蔬菜等重要商品价格监测预警和调控监管的紧急通知》，要求各地价格主管部门切实做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管，保障蔬菜等重要商品市场和价格稳定，妥善安排困难群众生活。
通知强调，各地价格主管部门要积极协调配合相关部门，努力保障蔬菜等重要商品市场供应和价格稳定。要及时启动汛期应急保供稳价工作预案，加强储备调节，组织市场调运，确保重要商品市场不断档、不脱销。必要时，可依法采取临时价格干预措施，防止价格过度上涨。

【行业动态】

建设银行“快贷”重磅升级 践行普惠金融（巴中新闻网）

建行“快贷”继2015年荣获《银行家》杂志颁发的“十佳金融产品创新奖”、2015年中国国际金融展“金鼎奖”年度特别大奖、“优秀个人金融服奖”之后，2016年再获重磅级奖项——《亚洲银行家》2016年中国奖项计划之“2016年度中国最佳消费信贷产品”。为了给客户呈现更完美的体验，建行“快贷”重磅升级，服务更多客户，践行普惠金融。
客户范围升级：只要客户在建行办理过房贷、存款、理财、代发工资……便有可能获得“快贷”授信额度。
贷款额度升级：“快贷”之“快e贷”最高额度可达30万元，满足客户更多的融资需求。
消费场景升级：“快贷”除了可以满足任意国内POS刷卡、网购支付外，还引入了多家合作伙伴，为客户提供更多优惠便利。申请“车e贷”，先贷款再选车，客户可在经销商处选好车型，用“快贷”额度刷卡即可。如需家居装修，可体验“快贷”与新浪乐居“抢长工”、“先装修后付款”合作平台，享受专项贴息优惠。如果是中国联通代理商，客户可在沃易购平台办理全流程在线的“沃e贷”，支持更多订单融资。

“移动互联+场景”服务 华夏银行直销银行的差异化突围之路（新华网）

进入2016年，互联网金融在中国的发展迎来了2.0时代，“入口为王”的理念逐渐被“场景金融”所替代，那些能够找到日常生活中高频次、高粘性场景并成功将产品植入其中的企业，才能在这个时代有所发展。在这样的背景下，华夏银行按照“移动互联+场景”的思路重塑直销银行，依托电子账户不依赖于物理网点的先天优势，先后推出开放式理财平台、网络预约平台、冻结支付平台、产品追溯平台等，并打通直销银行与第三方合作平台对接的通道，为华夏银行直销银行接入ETC全流程线上化办理、生活缴费、商品流通追溯、话费分期购手机、个性化理财产品等生活场景服务奠定了基础。
目前，已有十余家第三方机构同华夏银行直销银行对接，机构涵盖第三方支付、电子商务、金融资产交易等多个行业，可为客户提供理财、缴费在内的多样化金融服务。对此，华夏银行电子银行部相关负责人表示：“未来，华夏银行还将从客户日常生活消费体验出发，陆续在直销银行接入家装、购物、医疗、旅游、用车、教育、娱乐、保险等更多生活场景，依托华夏银行直销银行电子账户体系，让更多互联网用户也能享受到华夏银行智能化的金融生活服务。”

整合九大业务 招行发布招赢“N+1”银银合作体系（网易河南）

近日，招商银行招赢“N+1”银银合作服务体系发布会在上海浦东举行。近30家城商行、农商行的高管举起手机，共同对准会场大屏幕的巨型“二维码”进行扫描，“N+1”服务体系的微信动画跃入手机屏，开始自动展示；全体嘉宾扫描成功后，自动触发“N+1”服务体系的标识从会场大屏幕 “破茧而出”，标志着招商银行招赢“N+1”银银合作服务体系正式向外界发布。这一充满“移动互联”元素的“轻型”发布仪式，正好呼应了招行同业业务向“更轻”的客户经营转型的思路。
招行唐志宏副行长在致辞中表示，“N+1”，“1”代表着客户的需求，“N”代表着招行的多个优势业务，体现了招行银银合作业务的经营思路，即以客户需求为中心，依托招行的特色业务和优势资源，力求为中小银行客户解决其全方位的合理诉求。该服务体系整合了招行“资金融通、资产经营、资产管理、票据流转、资产托管、跨境整合、金融交易、投资银行、代理服务”等九大特色业务，以解决中小银行经营管理的现实痛点。
招行在2015年初率先在业内提出同业业务向客户经营转型。银银合作方面，招行现在致力于向中小银行客户提供覆盖其资产负债表内外各领域需求的综合金融服务；在服务理念和方式上，逐步从运用单一经营要素向整合全行经营资源转变，从销售单一产品向以产品组合服务转变。

农发行：加大力度支持“三农”基础设施领域补短板（搜狐）农发行日前召开2016年基础设施信贷工作会议。会议强调，2016年农发行基础设施业务条线必须坚持以服务农业农村供给侧结构性改革为主线，加大力度支持“三农”基础设施领域补短板，同时进一步发掘基础设施建设领域的新蓝海。
会议强调，2016年全行基础设施业务条线必须坚持以服务农业农村供给侧结构性改革为主线，全面贯彻落实总行党委“一二三四五六”发展战略，以“补短板、调结构、重创新、保安全”为工作总基调，努力实现基础设施信贷业务工作目标。一是要围绕全行脱贫攻坚工作部署，牢固树立政治意识和担当意识，围绕832个贫困县摘帽、7000万建档立卡贫困人口脱贫的目标全力以赴，精准发力，打好基础设施信贷产品“组合拳”，研究推行贫困地区差异化信贷政策，全力支持贫困地区打赢脱贫攻坚战，同时要注意把握扶贫效果的可持续和财务的可持续。二是坚持发展是第一要务，围绕“五个全力服务”，充分发挥政策性金融在供给侧结构性改革中的积极作用，加大力度支持“三农”基础设施领域补短板。要全力以赴地支持棚户区改造、农村公路建设和水利建设，积极支持城乡发展一体化和改善农村人居环境建设，同时进一步发掘基础设施建设领域的新蓝海。三是要狠抓风险防控和基础管理，切实保障信贷资产安全。要继续坚持审慎稳健经营，筑牢风险管理“三道防线”，全面强化信贷基础管理，大力防范化解风险和不良贷款，从增量和存量两方面双管齐下，确保实现不良贷款“双降”。四是坚持不懈抓好党建工作。要坚持“党建是根本、发展是要义、风险是底线”，切实做到两手抓、两手都要硬，发挥党建统领作用，认真贯彻全面从严治党，严格落实依法从严治行，切实履行“两个责任”，为业务可持续发展提供坚强的思想基础和组织保证。

【专家视点】

姚余栋：零售业务是银行未来竞争的主要市场（每日经济新闻）

7月9日，中国人民银行金融研究所所长姚余栋在全球共享金融100人论坛聚焦“P2P网贷——创新探索与风险防范”会上表示，零售业务是银行未来竞争的主要市场。
他表示，中国银行业在高速发展之后，利润的增速正大幅下降，未来如何转型也备受关注，因为银行业依旧是国家金融业的顶梁柱子。互联网金融是一条鲶鱼，但是顶梁柱子还是靠银行业健康发展。银行业转型或将有两方面驱动：一个是供给侧结构性改革，带来融资主体的变化，另外一个就是零售业务的发展，它的潜在市场巨大。
此外，姚余栋还分析指出，在银行业务转型过程中，应该更加注重布局线上平台，同时重视线下与线上平台的融合，即O2O的发展模式。同时，要更好地使用大数据，包括基础设施互联网技术的应用等。

【媒体集萃】

• 央行：我国住房公积金、养老金投资政策常年非常保守（凤凰财经）
• 交通银行发布《2016年下半年中国宏观经济金融展望报告》（金融时报）
• 吴晓灵：降低银行资本充足率和拨备要求（腾讯网）
• 不良风险释放还要两三年 中国银行业的焦虑时刻（网易财经）
• 农业银行江苏省分行推出专属农民的“农民安家贷”（金投网）
• 工商银行与北京经济技术开发区管委会签署“十三五”时期战略合作协议（北京青年报）
• 十三五能源规划出台在即 非化石能源比重提至15%以上（证券时报网）
• 江苏汇鸿集团与中信银行签署战略合作协议（江苏省国资委）
• 中国邮政储蓄银行总行启动大规模社会招聘（金融时报）
• 上半年银行理财产品发行量增加15% 下半年收益或仍下滑（南方日报）
• 财政厅地税局：7月1日起甘肃全面推开资源税改革（新华网）
• 农业部：果菜等杜绝使用高毒农药（大河网）
• 统计局：6月PPI同比下降2.6% 连降52个月（证券时报网）
•  “十三五”能源规划出台在即 提高非化石能源比重（中国证券网）
• 超10省份推出2.5天休假政策 实施效果达到预期（人民日报）
• 江苏职工养老保险个人账户利率公布（南报网）
• 江苏计生新政已实施 明确婚假13天产假128天（人民网）
• 今年9月1日起 流动人员医保转接将有章可循（中国政府网）
• 医保支付标准或加速出台 将直接左右药品价格（中国网）
• 南京最大进口商品保税店开业 商品种类近万种（中国江苏网）
• 平安银行员工离职前杀熟 老人百万储蓄恐打水漂（北京日报）
• 广州银联备付金连曝乱象:无故扣款 资金去向成谜（中国经济网）

 

【经济数据】

股市

全球主要股市	日期	收盘指数	涨跌点数
上证综指	7月11日	2994.92	+6.82（+0.23%）
深证成指	7月11日	10594.82	-16.98（-0.16%）
香港恒生指数	7月11日	20880.50	+316.33（+1.54%）
美国道琼斯指数	7月9日	18146.74	+250.86（+1.40%）

汇市

2016年7月11日人民币中间价（即时外汇牌价）
美元/人民币	6.6843	↓10.00
欧元/人民币	7.3829	↓149.00

大宗商品

2016年7月11日大宗商品价格（即时价格）
黄金现货	1361.2（-0.45）
原油	45.43（-0.89%）

银行拆借利率
中国银行间同业拆借利率2016年7月11日

期限	Shibor（%）	涨跌（BP）
隔夜（O/N）	1.9960	↑0.00
1周（1W）	2.3230	↓0.40
2周（2W）	2.7410	↓1.20
1个月（1M）	2.8450	↓0.45
3个月（3M）	2.9310	↓0.50
6个月（6M）	2.9775	↓0.55
9个月（9M）	2.9990	↓0.10
1年（1Y）	3.0500	↑0.00

备注：黄金现货单位：美元/盎司、原油单位：美元/桶

(责任编辑：开军义)